Συνέντευξη με τον συνθέτη, στιχουργό και οργανοπαίκτη (μπουζούκι) Παντελή Καρίβαλη.

1. Η ενασχόληση με τη μουσική & το μπουζούκι-«Ονόματα» της εποχής-Σ. Καρίβαλη-Η επαφή με τις δισκογραφικές -«Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα»
2. Τα τραγούδια του-«Μπλε παράθυρα»-Μάρκος Βαμβακάρης
3. Κώστας Σκαρβέλης-Κώστας Καρίπης-Σοφία Καρίβαλη-Γιώργος Κάβουρας
4. Η περίοδος της Κατοχής-Β. Παπάζογλου-Μ. Μαργαρώνης- Λ. Σαββαΐδης-Η μεταπολεμική περίοδος-Αποχώρηση-Δισκογραφικές κλίκες
5. Ρίτα Αμπατζή-Ρόζα Εσκενάζυ-Η γνωριμία με τη Σοφία Καρίβαλη
6. «Την Έλλη μας τορπίλισαν»-Μάρκος Βαμβακάρης-Βασίλης Τσιτσάνης
7. Π. Τούντας-Σ. Περιστέρης-Δ. Σέμσης-Ποσοστά-Οι τραγουδίστριες του Μ. Βαμβακάρη-«Βαγγελίτσα»-Η θέση της γυναίκας στον χώρο του τραγουδιού
8. Μαρίκα Πολίτισσα-Γιάννης Δραγάτσης-Στελλάκης Περπινιάδης-Μάρκος Βαμβακάρης-Γιάννης Παπαϊωάννου-Νίκος Καλλέργης-Τσακίρης-Ιωάννα Γεωργακοπούλου
9. Η παρέα και τα γλέντια στην Κοκκινιά-Σ. Περπινιάδης-Οι άνθρωποι της εποχής-Ρ. Αμπατζή-Γ. Μηττάκη-Ρ. Εσκενάζυ-Ο ρόλος των μαέστρων στις δισκογραφικές εταιρίες