Το πρώτο μέρος της συνέντευξης του συνθέτη, στιχουργού, τραγουδιστή και οργανοπαίκτη (μπουζούκι) Στέλιου Κερομύτη (Πειραιάς 1908 - Αθήνα 06/03/1979).

1. Το ξεκίνημα & η αντίδραση του πατέρα-Χαρίλαος Κερομύτης-Η συμφιλίωση με τον πατέρα
2. Στην επιχείρηση του πατέρα-Πρώτες κομπανίες- Κέντρα-Ορχήστρες- Συνεργασίες-Η στάση των Αρχών απέναντι στο μπουζούκι
3. Μάρκος Βαμβακάρης-Νίκος Αϊβαλιώτης-Το πάθος του Μ. Βαμβακάρη για το μπουζούκι & οι πρώτες του ηχογραφήσεις
4. Η πρώτη ηχογράφηση-Στο πάλκο-Χωρίς μικρόφωνα
5. Εμφανίσεις σε κέντρα-Πρώτη φορά στο πάλκο-Οι αμοιβές των μουσικών-Ο τρόπος διασκέδασης-Το νέο στοιχείο του μπουζουκιού-Οι νεότεροι συνάδελφοι-Κλοπές
6. Οι Μικρασιάτες & οι ορχήστρες τους-Κ. Σκαρβέλης-Μουσικές γνώσεις-Σαλονικιός-Σ. Περιστέρης-Β. Τσιτσάνης-Γ. Μητσάκης
7. Σχέσεις με συναδέρφους-Δημήτρης Γκόγκος-Η «εντολή» του πατέρα-Ο θάνατος του πατέρα
8. Ο θάνατος του Στράτου Παγιουμτζή στις ΗΠΑ-Ο θάνατος του Μάρκου Βαμβακάρη